Contexte produit
Les cabinets CGP indépendants vivent avec deux pressions cumulatives :
- Le devoir de conseil continu (MIF II, DDA) suppose de pouvoir justifier, contrat par contrat, pourquoi un arbitrage a été recommandé ou non à une date donnée. C’est une charge difficile à tenir à la main sur des dizaines ou des centaines de portefeuilles.
- L’éclatement des flux fournisseurs oblige à des consolidations manuelles laborieuses, propices aux erreurs et difficiles à auditer.
Veillan répond à ces deux problèmes par une plateforme unique de pilotage patrimonial : agrégation des flux, surveillance continue avec alertes priorisées et traçabilité orientée régulateur.
Solution ÉchoTerra
ÉchoTerra conçoit et opère Veillan de bout en bout : produit, design, contenu, développement et infrastructure. Le chantier mis en avant ici est le site vitrine veillan.fr :
- Deux portes d’entrée distinctes :
veillan.fr(vitrine commerciale) et l’application, pour que chaque audience trouve la bonne entrée. - Architecture éditoriale claire : page d’accueil, pages capacités produit, page démo et pages légales.
- Direction artistique sobre et institutionnelle : codes d’un éditeur SaaS sérieux, palette Or Prestige et Bleu Nuit, typographies soignées.
- Capture de leads conforme RGPD : formulaire de demande de démo avec validation, protection anti-bot, mention RGPD explicite.
- Chatbot IA pour pré-qualifier les visiteurs et collecter les demandes de rendez-vous directement depuis le site.
- Lead magnet : guide produit Veillan en téléchargement contre email.
- Hébergement souverain en Europe (UE, RGPD), avec chiffrement des données sensibles.
Prestations mobilisées
- Stratégie produit et positionnement (cible : dirigeants de cabinets CGP indépendants)
- Branding et direction artistique Veillan
- Webdesign UI/UX et intégration responsive accessible
- Intégration d’un chatbot IA de pré-qualification
- Capture de leads conforme RGPD
- SEO technique (sitemap, métadonnées, données structurées)
- Conformité RGPD (mentions légales, politique de confidentialité, consentement, durée de rétention)
- Documentation produit (guide produit, glossaire, FAQ)
Données techniques
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | SaaS, CRM patrimoine pour cabinets CGP |
| Site vitrine | veillan.fr, responsive, mode sombre pris en charge |
| Capture de leads | Formulaire validé, anti-bot, conforme RGPD |
| Chatbot IA | Pré-qualification et prise de rendez-vous depuis le site |
| Hébergement | Souverain, Europe (UE, RGPD), chiffrement des données sensibles |
| Conformité | MIF II, DDA, LCB-FT, RGPD |
| Lieu de production | Atelier ÉchoTerra, Alès (Gard) |
Cible et positionnement
- Persona principal : dirigeant de cabinet CGP indépendant, non développeur.
- Personas secondaires : conseiller, responsable conformité, responsable sécurité.
- Différenciateurs : surveillance pensée pour le métier CGP, alertes priorisées avec recommandation d’action, traçabilité opposable au régulateur, hébergement souverain, approche sobre sans promesse marketing creuse.
Voir aussi
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