Veillan, logiciel CRM patrimoine pour cabinets CGP.

Veillan est un SaaS de CRM patrimoine dédié aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Édité et opéré par ÉchoTerra, éditeur de logiciel à Alès, il répond à un double problème quotidien des CGP : l’éclatement des données de contrats entre de multiples fournisseurs, et l’obligation de justifier en continu chaque arbitrage face au régulateur.

Le logiciel centralise automatiquement les informations des contrats grâce à des imports multi-flux, surveille les portefeuilles client par client, et signale les situations qui méritent une décision. Le conseiller dispose ainsi d’une vision consolidée et fiable, et peut consacrer son temps au conseil plutôt qu’aux rapprochements manuels. Comme tous les produits ÉchoTerra, Veillan est hébergé en Europe (UE, RGPD), et accessible sur son site dédié veillan.fr.

Veillan est structuré autour des besoins concrets d’un cabinet CGP.

Centralisation automatique des données de contrats

Veillan agrège les flux des différents fournisseurs via des imports multi-flux, ce qui supprime les consolidations manuelles laborieuses et sources d’erreurs. Le conseiller travaille sur une donnée unifiée et à jour, sans ressaisie. Le bénéfice : moins de temps perdu sur l’administratif, une base patrimoniale fiable pour tout le cabinet.

Surveillance patrimoniale et aide à l’arbitrage

Le logiciel surveille en continu les portefeuilles et fait remonter, de façon priorisée, les situations qui appellent une action. Le conseiller n’a plus à parcourir manuellement chaque contrat : il est alerté au bon moment, avec le contexte utile pour décider d’un arbitrage. Veillan aide à arbitrer sans jamais se substituer au jugement du professionnel.

Restitution client professionnelle

Veillan permet de présenter au client une vision claire et professionnelle de son patrimoine. Cette restitution soignée valorise le travail du cabinet et renforce la relation de confiance, élément clé de la fidélisation en gestion de patrimoine.

Conformité réglementaire intégrée

Le métier de CGP est très encadré. Veillan est pensé pour aider les cabinets à répondre à leurs obligations : MIF II, DDA, LCB-FT et RGPD. La traçabilité des décisions facilite la justification du devoir de conseil, contrat par contrat, face au client comme au contrôleur.

Veillan s’adresse aux structures dont le métier est le conseil patrimonial :

• Cabinets CGP indépendants qui veulent industrialiser le suivi de leurs portefeuilles.
• Conseillers en gestion de patrimoine soumis au devoir de conseil continu (MIF II, DDA).
• Responsables conformité qui ont besoin de traçabilité et d’auditabilité.
• Dirigeants attachés à la souveraineté des données, qui exigent un hébergement en Europe (UE, RGPD).

Pôle parent :

• ÉchoTerra, éditeur de logiciel dans le Gard

Autre produit ÉchoTerra :

• EchoIA, logiciel de GED IA et devis pour entreprise

Réalisation associée :

• Veillan, CRM patrimoine CGP, site vitrine

Aller plus loin :

• Solutions IA et automatisation pour entreprise
• Outils métier et CRM pour entreprise

Nos zones d’intervention :

• ÉchoTerra à Alès
• ÉchoTerra dans le Gard
• ÉchoTerra en Cévennes
• ÉchoTerra à Nîmes
• ÉchoTerra à Saint-Christol-lez-Alès